匈牙利工程承包市场规模相对不大，但是正处于高速发展之中，市场前景看好。近年来，匈牙利经济发展稳定，社会也在逐步转型，GDP 增长速度平均为4-5% ，处于欧洲经济发展领先水平，政府有更大的财力发展基础建设。2004年加入欧盟后，一方面匈牙利可以获得欧盟区域内各种优惠政策，加强匈牙利经济与欧盟其他成员国的经济融合，大型工程类项目可以获得欧盟的各种基金的支持。另一方面加入欧盟也面临着新的问题，比如道路承载标准、公路网络的发达程度等都必须达到欧盟的标准。匈牙利现有的基础设施虽然还算完善，但仍然远远低于欧盟的要求，因此完善本国的基础设施成为重要的任务。匈牙利地处中东欧的中心地带，在欧盟内部也处在十分有利的地理位置。几乎所有的欧盟成员国的公路、铁路网络均需要通过匈牙利。因此，匈牙利政府加快发展本国陆路运输网络，以使之成为东西欧区域内的交通枢纽。

一、匈牙利宏观经济及中匈经贸发展情况

（一）匈牙利宏观经济情况

匈牙利是一个地处欧洲中部的内陆国家，位于东西方交汇处，是中国推进“一带一路”倡议项目建设的必经之地。匈牙利与七个国家接壤，国土面积9.3万平方公里，边界线全长2246公里，人口980万。1989年开始实行政治经济体制转轨，实施以私有化为主体的市场经济体制、多党制和三权分立的议会政体。国会（一院制国民议会）是最高权力和人民代表机关。政府是国家最高行政机构，由总理和各部部长组成，总理在政府中处于权力核心。

匈牙利地理位置优越，区位优势突出，基础设施完善，劳动力性价比高，投资环境较好，形成了汽车、电子、制药、信息、可再生能源及物流等支柱产业，奠定了其在欧洲的生产基地和物流集散中心的地位。中东欧地区是全球经济增长最具竞争力和最繁荣的地区之一，匈牙利一直是该地区经济增长的亮点国家，发展势头较为强劲。

匈牙利属中等发达国家，2019年GDP总额为1634.7亿美元，同比增长4.6%。人均GDP约为1.7万美元，经济发展水平在欧盟地区位居前列。2020年新冠肺炎疫情暴发对匈产生严重影响。一是经济增长受影响，但抗压韧性较强。2020年匈GDP下降5.2%，符合匈央行预期；失业率4.3%，同比上升0.9个百分点。二是外贸受疫情冲击程度较大，但进入反弹通道。4月份贸易总额降幅触底，达35.5%，此后触底反弹，12月份同比增长22%。2020年，匈对外货物贸易额2320.7亿美元，同比下降3.1%。三是应对疫情救助措施强劲，但效果有限。匈政府投入大量资金应对疫情，导致财政赤字飙升，截至年底，匈中央预算赤字2.3万亿福林（约合77.8亿美元），同比增长140%，匈财政部最新数据显示匈2020年财政赤字将达到GDP的9%，超过去年赤字水平的4倍；匈国民经济支柱产业均遭遇下滑，匈工业产值4月份触底，降幅达38.4%，此后下滑态势逐步趋缓，全年匈工业产值同比下降6.1%；旅游业持续低迷，2020年全国商业场所游客过夜数及营业额同比均下降59%。

匈政府采取一系列减税、优惠贷款、工资补贴等措施效果良好，加之基础良好，抗压弹性较大；第四季度匈及多数欧洲国家第二波疫情暴发，边境限制措施延续。匈央行预计2021年匈GDP增长4.4%-6.8%，2022年增长5%-5.5%。新冠肺炎疫情持续蔓延，匈经济恢复仍面临显著不确定性。

（二）中匈经贸发展基本情况

匈牙利营商环境整体强于中东欧大多数国家，近年来在中国—中东欧国家合作综合指数排名中一直位列第一。匈方实施的“向东开放”政策与中国的共建“一带一路”倡议成功对接，为中匈经贸合作发展注入了新动能。

匈牙利是最早承认中华人民共和国的国家之一。匈牙利还是第一个与中国签署关于共同推进“一带一路”建设政府间合作文件的欧洲国家。2017年5月，两国建立全面战略伙伴关系，中匈两国视彼此为长期稳定的战略伙伴、视彼此发展为互利共赢的重要机遇，两国人民对双方经贸合作前景充满信心。近年来，在“一带一路”倡议和“17+1合作”框架下，中匈关系日益紧密，两国高层交往频繁，双边合作不断深化。

贸易方面，据中方统计，2020年中匈双边贸易额达116.9亿美元，同比逆势增长14.4%，全年贸易额创历史新高。其中，出口74亿美元，同比增长14.4%；进口42.8亿美元，同比增长14.3%，我对匈贸易顺差31.2亿美元，同比增长14.7%。我对匈出口的主要产品为：机电设备、医疗仪器、锅炉机械、车辆及零件、纺织品、家具、灯具、有机化学品、塑料及钢铁制品、玩具、运动用品等；我从匈进口的主要产品为：电气设备、车辆及零件、锅炉、光学精密仪器、药品、玩具、游戏品、运动用品、橡胶及有机化学品等。

投资方面，2020年我对匈投资逆势上扬，全年总计投资额逾5.1亿美元，中国首次成为匈第一大外资来源国（以总额计）。截至2020年底，我对匈累计投资55亿美元，占我对中东欧总投资的一半，创造2.3万个就业岗位，匈继续保持我在中东欧第一大投资目的国地位。我对匈投资覆盖化工、金融、电子通讯、商贸物流、汽车零部件、医药等行业领域。2020年，我对匈投资主要分布在锂电池、电子通讯、汽车及零部件、智能制造、化工等行业领域，其中锂电池制造为最热门投资行业。

二、匈牙利承包工程市场概况和主要特点

（一）土地私有制拿地成本高

由于私有产权的发展，承包业务会受到土地私有制等问题的困扰。20世纪90年代，匈牙利土地私有化改革造成了其土地细碎、规模不经济等问题，使得承包业务的土地领域面临着协商成本过高等潜在危险。

（二）市场以小承包商为主

匈牙利有数量众多的小承包商，对国外的承包商形成一定的制衡。20世纪90年代开始的匈牙利经济转轨，使国家所有制比例减少、私人承包经营和私人所有制得到迅速发展。由于承包制度的发展，匈牙利社会党的变革中也宣称依靠独立劳动收入者、小承包者。小承包者对中资企业在项目运作过程中的二次外包具有一定的作用，但是小规模的承包商无法形成合力，也无力承担更大规模的工程，因此与之合作存在着较大的效率与安全隐忧。匈牙利建筑市场规模较小，全国共有建筑公司约80余家，大部分为10人以内小公司。建筑公司大部分采取临时招标、招募、租赁的方式进行施工。现有劳动力主要来源于本国及罗马尼亚等欧盟国家。匈牙利法律对分包模式方面并无强制性规定，可灵活采用专业分包、劳务分包等各种模式。对部分专业性较强的内容可能出现指定分包的情况。

目前在匈运营的大型基础建设公司主要有三家。其一是总部位于奥地利的STRABAG公司，它是奥地利最大的建筑公司，也是欧洲最大的建筑公司之一。业务涉及公路、铁路、市政、房建等各个行业。其二是总部位于奥地利的SWIETELSKY公司，在奥地利及其邻国拥有分支机构和子公司。业务涉及公路、铁路、市政、房建等各个行业。其三是位于匈牙利的V-HID公司，是匈牙利本国规模较大的建筑公司。

（三）工程质量要求较高

匈牙利的工程较多为改造、质量提升工程，对工程的质量要求较高，看重企业资质和历史。从总体上看，匈牙利工程承包市场虽然规模不是特别大，但正处于高速发展之中，市场前景看好。中资企业主要参与的是其基础设施改造项目，该类型的承包工程一般不是基础建设而是改造，对后续的服务质量提出的要求客观上较高。

（四）当地工会力量强大

匈牙利有发达的谈判组织，存在承包业务中的劳工成本风险。匈牙利有较为发达的工会。在建筑业，匈牙利全国建筑承包委员会权限较大，具有很强的影响决策能力，对各公司的问题有较大的讨价还价能力，无形中增加了工程承包中谈判的时间成本。

（五）劳动力引入存在困难

匈牙利《外国公民在匈牙利工作许可证法令》对外国公民在匈牙利就业作出了严格规定，优先使用当地及欧盟公民。此外，在执业资格方面，按照匈牙利第266 / 2013（VII . 1）号政府令规定，从事设计及施工的相关人员必须具备匈牙利特有的执业资格。因此，无论引入欧盟外的普通劳工还是技术人员，都存在较大难度。