化妆品行业是波兰重要的工业部门之一，波兰也是欧盟主要的化妆品生产国。波兰化妆品行业以外资为主导，本土品牌也依靠性价比高等优势占有一定的市场份额。疫情暴发后，该行业未受明显影响，市场规模仍在不断扩大。波兰化妆品对外贸易主要面向欧盟国家，多年来一直保持顺差。

一、基本情况

产值。根据波兰中央统计局（GUS）的数据，2020年波兰化妆品行业产值约为75亿兹罗提，与上一年持平，与2010年相比增长了4%。其产量占波兰整个化工行业的11%，仅次于基础化学品（21%）和塑料（17%）。

就业。GUS数据显示，到2021年底，波兰有1200多家实体参与化妆品生产，其中1090家是微型企业（小于10名员工），118家是中小型企业（10到249名员工）， 9家是大型企业（至少250名员工）。根据波兰Pekao银行的数据，2020年外资控股公司在波兰化妆品行业收入中的份额接近60%。但近年来，波资企业在该国化妆品生产中的份额也在不断增长。仅在2017至2021年，波资中小型化妆品企业的数量就增加了200多家，增长了近2/3。此外，波兰化妆品行业为超过4万人创造了就业机会，从业人员62%是女性。

产品种类。波兰化妆品市场的结构与其他欧洲国家类似。据GUS统计，2019年波兰化妆品种类中产值最高的是护肤及美容产品，占据了60.4%的市场份额。其次是护发产品（15.2%）、香水和花露水（12.3%）以及盥洗用品（8.5%）。在销售方面，2021年波兰化妆品销售额最高的是个人护理产品（51%），其次是护肤品（24%）、香水和洗护用品（14%）及彩妆（11%）。

2021年波兰化妆品各品类销售额（百万欧元）

二、产业特点

虽然外资品牌在波兰化妆品市场中占主导地位，但波兰本土品牌也在国内市场中占有一席之地。根据欧睿国际（Euromonitor International）的数据，在2019年波兰化妆品市场的前10大实体中，欧莱雅以12%的市场份额位列第一，其次是科蒂（6.8%）、宝洁（6.1%）、妮维雅（5.0%）和雅芳（4.6%）。前10名中唯一的波兰本土品牌是Dr Irena Eris,市场份额为1.9%。其他知名的本土品牌还有Ziaja、Eveline、Bielenda、Inglot、Soraya、Dermika以及Oceanic等。波兰本土品牌一般以纯天然、性价比高、质量好等优势吸引消费者，加之具有长久的行业传统、创新精神以及专业的员工，这些品牌也一直深受波兰消费者的喜爱。

其中，Dr Irena Erisa成立于1983年，总部位于皮亚塞兹诺，产品远销全球近70个国家和地区，主要包括德国、美国、拉脱维亚、乌克兰、捷克共和国和斯洛伐克等。该品牌已成功在多个欧洲国家的高端市场中建立了稳固的地位，2019年其营收超过3亿兹罗提。Dr Irena Erisa主打高级化妆品及护肤品，包括面部、身体和彩妆护理、专业化妆品，以及专业的药房产品。公司活动最重要的领域之一是科研。2001年，Irena Eris博士科学与研究中心成立，这是波兰唯一一家拥有此类科研中心的化妆品公司。

Ziaja成立于1989年，总部位于革但斯克，在全球拥有200多家门店。经过30年的发展, Ziaja旗下已有超过1000款面部和身体肌肤护理产品,远销全球30多个国家和地区。公司主营面部、身体和头发护理产品，旗下产品以天然有机、价格低廉、环保为特点，广受消费者喜爱。2019年，其净利润总额接近5400万兹罗提。Ziaja于2017年进入中国市场，并通过进博会等平台被更多的中国消费者所了解。

Eveline Cosmetics也成立于1983年，总部位于皮亚塞奇诺。其销售网络遍布6大洲、70多个国家，主要市场包括乌克兰、白俄罗斯、克罗地亚、塞尔维亚、罗马尼亚、阿联酋和匈牙利等。该公司旗下有300多种面部和身体护理产品以及530多种彩妆用品。Eveline每年销售超过7000万件产品，以出口为主，出口额约占其销售额的70%。

在波兰，消费者一般都通过药妆店购买化妆品。国际市场调查研究公司尼尔森（Nielsen）的数据显示，波兰每1万名居民居住范围内就有25家药妆店。其中，Rossman、Douglas、Sephora和Hebe等品牌知名度最高，紧随其后的是Drogeria Natura及Notino等。据波兰市场研究机构PMR估计，波兰零售业无可争议的领导者是德国企业Rossmann，其市场份额为22.7%。目前，Rossmann在波兰的600个城镇拥有近1600家商店。2021年该公司在波营收达到96亿兹罗提（21亿欧元），同比增长9.3%。

三、进出口情况

近年来，波兰化妆品行业进出口贸易稳步增长，贸易顺差也不断拉大。2020年，波兰化妆品贸易总额为65.3亿欧元，顺差10.7亿欧元，是全球第14大化妆品出口国和第13大进口国。德国既是波兰化妆品最大的出口市场，也是最大的进口来源地。

2016-2020年波兰化妆品进出口情况（百万欧元）

（一）出口

波兰化妆品远销海外，在全球拥有超过175个市场。作为欧盟第5大化妆品出口国，波兰化妆品销售额在欧占比4.1%，排在德国（14.1%）、法国(11.4%)、意大利(10.5%)和西班牙(7.1%)之后。据GUS统计，2020年波兰化妆品出口额达38亿欧元，同比增长8.6%，占当年全球化妆品出口总量的3.0%。2021年波兰化妆品出口额仍为38亿欧元左右。波兰信息数据公司PONT Info数据显示，2021年出口贸易额占波兰化妆品生产商收入的比重达到41%，略低于制造业(45%)。波兰主要出口的化妆品种类为护肤和美容产品，约占其总额的33.2%。其次是香水 (13.9%)、护发产品 (12.4%) 以及牙齿清洁产品（9.4%）。

70%的波兰化妆品都出口到了欧盟。根据波兰PKO Bank Polski银行的数据，2021年波兰化妆品的主要出口方向是欧洲国家和哈萨克斯坦。德国是波兰最大的出口目的地（18.8%），其次是俄罗斯（8.5%）、比利时（7.2%）、英国（7%）以及捷克共和国（7%）。值得注意的是，哈萨克斯坦（3%）是波兰化妆品前十大出口地中唯一的亚洲国家。

（二）进口

2020年，波兰是全球第13大化妆品进口国，进口额达27.3亿欧元，同比增长6.4%，占当年全球化妆品进口总量的2.1%。2021年波兰化妆品进口额约为28亿欧元，同比增长3.7%。据GUS统计，2020年波兰从德国进口的化妆品最多，占其总额的26%。其次是法国（12%）和比利时（11%），接下来是英国、荷兰、意大利和捷克共和国。波兰进口的化妆品主要是护肤和美容产品（39%），其次是香水 (17%)、护发产品 (16%) 和剃须制剂 (13%)。近年来，日韩化妆品在波兰也越来越受欢迎。2019年，波兰自韩国进口化妆品约1960万欧元，较2015年增长了7倍多。一些特定产品，如韩国和日本的皮肤护理和美容制剂，分别占波兰此类进口产品的92%和98%。