一、产业概况
1976年,一家专营半导体传感器和信号处理的美国半导体公司Analog Devices(亚德诺半导体技术公司)在利默里克成立了一个晶圆制造厂和一个设计团队,生产CMOS数模转换器。自此以来,爱尔兰半导体产业已有近五十年的历史。目前,爱已建立起一定规模的半导体产业集群和研发生态系统,拥有130多家本地公司和跨国企业的子公司,覆盖整个微电子产业链。爱半导体行业就业人员超过2万人,年出口额135亿欧元。2022年,计算机、电子和光学产品制造业销售收入为124亿欧元,占爱制造业销售额的9.4%,2023年该行业的销售收入预计达155亿欧元。
爱半导体产业是以外国直接投资为主建立的,尤其是美国半导体企业在爱投资了大批高科技研发和制造企业,全球排名前30的半导体供应链公司中有15家选择在爱运营。为吸引外国投资,爱政府专门设立了投资发展局(IDA),为引进的外资企业提供选址、融资、研发、人才等配套服务。
爱政府为半导体产业发展提供了有利环境,具体支持措施主要体现在以下几个方面:
一是税收方面。爱公司税税率是发达国家中最低的;企业研发支出的25%可抵免公司税的政策(目前已提高至30%),以鼓励企业增加研发投入;企业在知识产权转让、侵权赔偿、特许使用、专利产品等方面产生的收入可享受6.25%的所得税率(即知识发展盒计划),这些税收优惠政策成为吸引外来直接投资以及鼓励企业研发投入的重要因素。
二是研发和创新方面。爱政府部门与大学和研究机构合作,成立了大批与半导体领域相关的研究中心,并为其研发活动提供资金。半导体是仅次于制药和生物技术的研究密集型行业之一,研发支出平均占销售额20%左右,研发活动对推动行业发展、提高企业竞争力至关重要。1981年,廷德尔国家研究所(Tyndall National Institute)的前身——国家微电子研究中心(NMRC)在科克成立,2004年,廷德尔国家研究所根据企业、贸易和创新部长与科克大学之间的协议成立,主要从事半导体、微电子和光子学方面的研究,其预算来自爱尔兰国家研究基金、欧盟项目、欧洲航天局及一些行业合作项目。该研究所在半导体晶圆制造,量子材料、器件和工程平台,微电子与光子集成与封装,生物光子学,生物电子学,生物医学设备和系统,智能传感器和系统光通信系统,无线通信系统,混合信号和模拟电路设计等研究领域处于全球领先地位。近年来,为进一步促进半导体行业的发展,在相关政府机构和行业协会的主导下,依托都柏林圣三一学院、科克大学、都柏林大学、利默里克大学、东南科技大学(SETU)等高校,多个新的研究中心相继成立,包括 CRANN(自适应纳米结构和纳米器件研究中心)、MCCI(微电子电路中心)、AMBER(先进材料和生物工程研究中心)、IPIC(爱尔兰光子集成中心)、CONNECT(未来网络与通信研究中心)、TRIL(独立生活技术研究中心)、CLARITY(传感器网络技术中心)、TSSG(电信软件与系统集团)、MSSI(材料与表面科学研究所)、 CTVR(电信价值链研究中心)等,这些研究机构的资金主要来自爱尔兰科学基金会(SFI)、爱尔兰企业局(EI)和欧盟的项目资金。
三是高度契合行业需求的教育体系。教育、培训和技能提升是半导体行业发展的关键,多年来,爱教育体系与行业紧密合作,十余所大学会根据行业的需求设计课程,培养了大批电子工程、计算机和系统解决方案设计领域的毕业生,为半导体行业提供了大量工程师和高技能人才。不仅如此,大学还会为许多半导体企业提供咨询服务,甚至组建专业的研究团队,协助半导体企业解决研发中的问题。
与生物制药产业相似,研究机构、大学与企业间的紧密联系,卓有成效的“产学研”合作,研发成果得以迅速转化,成为爱半导体产业集群和研发生态系统形成的关键。
二、重点企业在爱投资布局
爱半导体行业由行业巨头主导,如Intel、Analog Devices、AMD、Qualcomm等,产业集群汇聚了半导体产业链上的一些关键企业。
(一)Intel(英特尔)
Intel爱尔兰子公司1989年在基尔代尔郡莱克斯利普(Leixlip)成立,并先后建立了Fab 10、Fab 14、Fab 24、Fab 24-2、Fab 34五个晶圆厂。2000年,Intel在克莱尔郡的香农设立了研究机构。迄今Intel在爱投资已超过300亿欧元,雇佣员工超过5,000人。
近年来,Intel将在爱业务扩展到尖端制造和研发领域。位于莱克斯利普的英特尔Fab 34晶圆厂于2023年正式投产,这是目前欧洲最先进的半导体制造设施,也是欧洲唯一安装了EUV光刻机进行大批量生产的半导体基地,具备先进节点制造能力,是Intel在美国以外最大的晶圆厂。
(二)Analog Devices
Analog Devices目前在全球前十大模拟集成电路厂商中排名第二,是最早在爱建立集成电路制造设施的企业,目前在爱拥有1500名员工。Analog Devices欧洲区域总部位于利默里克Raheen商业园。其位于利默里克的工厂不仅大规模生产模拟芯片,而且能够进行产品和工艺设计、开发。2015年,Analog Devices在利默里克设立了半导体研发中心,面积达1.4万平方米,是爱最大的半导体研发机构。
2023年5月,Analog Devices宣布投资6.3亿欧元,新建一座占地4.5万平方英尺的先进研发与制造设施。新设施将支持开发下一代信号处理创新技术,将其利默里克工厂的晶圆产能提高两倍。
(三)AMD
AMD是在2022年收购赛灵思(Xilinx)后进入爱尔兰的,赛灵思位于都柏林附近的工厂于1994年开始运营,是该公司在美国以外的第一个专用工厂。
2023年6月,AMD 宣布在未来四年在爱尔兰投资1.24亿欧元,用于扩大研发和招募人才,设计创新的高性能自适应计算引擎,以加快数据中心、网络、6G通信和嵌入式解决方案领域的研究,使爱成为AMD在欧洲研究和工程业务的核心及最大的研发基地。
(四)Qualcomm(高通)
2013年,Qualcomm在科克设立了全球技术交付中心 (Global Technology Delivery Centre),协助其全球运营部门为客户提供IT技术解决方案。2020年11月,Qualcomm宣布投资7,800万欧元在科克建立一个新的研发中心,开发新一代ASIC芯片。2023年再向研发中心投资1.4亿欧元。
从行业投资情况看,爱半导体领域的优势在芯片设计、深度技术、智能制造和芯片制造。芯片设计行业使用的电子设计自动化(EDA)系统四大领先企业中,有三家在爱设立了公司,包括Synopsys、Cadence和Siemens Mentor Graphics。全球领先的芯片设计公司基本都在爱尔兰开展业务。近年来,爱芯片行业的投资仍在持续增长,根据爱尔兰微电子工业设计协会(MIDAS Ireland)2024年6月的最新数据,过去12个月,AMD、Analog Devices、Infineon和Qualcomm在制造和研发领域的投资额近10亿欧元。
三、爱尔兰国家半导体战略
爱半导体产业集群汇聚了全球半导体产业链上的主要企业,其中包括:设计工具和IP领域的Synopsys(新思科技),Cadence(楷登)和Siemens Mentor Graphics(明导);芯片设计领域的Qualcomm、Qorvo(威讯联合半导体)、MACOM(和康)、AMDXilinx、ARM(安谋);半导体制造领域的Analog Devices、Intel、Microchip(微芯)、Seagate(希捷)、Onsemi(安森美)和Infineon(英飞凌),其中Onsemi、Infineon和Renesas(瑞萨)在爱有设计中心;材料供应商领域的Henkel(汉高)、J&J(强生)、Merck(默克);制造设备领域的Applied Materials(应用材料)、Lam Research(泛林)、Tokyo Electron(东京威力科创)、ASML(阿斯麦);研发领域的Tyndall。
外国直接投资也刺激了爱本地半导体企业的发展,涌现出大量初创企业,其中的成功案例包括,Intel于2016年以3亿欧元收购 Movidius,以及Qorvo于2020年以4亿美元收购Decawave。目前半导体供应链中的爱中小型企业有设计领域的AnDAPT、AnaTech、Easy IC、ICMask Design和Chipright;组装集成和测试领域的Mbryonics;嵌入式软件供应领域的 Emutex,设备供应领域的Abrel Products。
2023年9月《欧洲芯片法案》正式生效,法案旨在为欧洲半导体领域工业基地的发展创造条件,吸引投资,促进研究和创新,并为欧洲应对未来芯片供应危机做好准备。该计划调动430亿欧元的公共和私人投资(其中33亿欧元来自欧盟预算),用以支持芯片生产、试点项目和初创企业,并大力建设大型芯片制造厂。目标是到2030年欧盟芯片产量占全球芯片总产量的20%,加强欧洲战略自主性和安全性。
今年2月,爱企业、贸易和就业部就制定国家半导体战略展开公众咨询,拟利用欧盟《芯片法案》带来的机遇,为半导体行业在爱发展设定目标和方向。
廷德尔国家研究所在最近发布的一份关于爱半导体行业的报告中,呼吁政府制定自己的半导体战略,到2030年将爱半导体产业的规模扩大一倍以上,与欧盟的目标和国际趋势保持一致。
四、爱半导体进出口情况
爱尔兰成熟的半导体产业促进了以集成电路为主的进出口贸易发展。根据GTF数据,2022年爱集成电路进出口额为183.3亿美元,其中:出口118.7亿美元,主要目的地是中国大陆、美国、以色列;进口64.6亿美元,主要来自以色列、美国、中国台湾。
除集成电路外,其他涉及半导体产业的相关产品也达到一定出口规模,其中:计算机及零附件19.1亿美元、电子元件(不含集成电路、光伏电池)3.6亿美元、手机及零附件0.5亿美元。
随着半导体行业的蓬勃发展,近十年爱集成电路出口迅猛增长,出口额从2013年的2.3亿美元升至2022年的118.7亿美元,年均增长率达到67.8%。爱半导体产业是以美国半导体企业在爱投资为主建立的,长期以来,美国一直是爱集成电路出口主要目的地,从2018年开始,中国成为爱集成电路最大出口国,且出口额逐年上升,2022年达到87亿美元,2019年至2022年期间,爱对华集成电路出口额在出口总额的占比高达71.8%至86.4%。
2022年10月,美国政府宣布限制向中国出口先进集成电路、半导体制造设备及相关软件和技术,限制适用于全球任何在生产过程中使用美国半导体技术的公司。受此影响,2023年爱集成电路出口额降至58亿美元,其中对华出口额降至38.3亿美元,比上年同期下降56%,对华出口占比降至66%。